天华院(600579)12月7日晚间发布了重要的公告，公司向中国化工装备环球控股(香港)有限公司发行股份购买其持有的China National Chemical Equipment(Luxembourg)S.. r.l.(装备卢森堡)100%股权，向桂林橡胶机械有限公司、益阳橡胶塑料机械集团有限公司发行股份购买其持有的主要经营性资产及负债，向三明双轮化工机械有限公司和华橡自控技术股份有限公司发行股份购买其持有的土地、房产、主要设备等资产。购买资产的交易总价为66.41亿元。同时，公司拟募集不超过12.26亿元配套资金。交易对方均为公司实控人中国化工集团间接控股的公司。

  天华院表示，交易完成后，装备卢森堡将成为天华院的全资子公司，装备环球将成为公司第一大股东，公司实际控制人仍然为中国化工。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。

  公告称，根据这次发行股份购买资产的发行价格12.93元/股和拟购买资产664,111.21万元计算，本次向交易对方共发行股份513,620,421股。

  本次交易募集配套资金的总金额不超过122,600万元，拟用于KM集团、桂林橡机、益阳橡机、三明化机的全球产能提升、产品及工艺提升、产品线布局优化等领域，并支付重组相关的中介机构费用。

  公开资料表示，天华院是化工科学院旗下上市平台，实际控制人为中国化工集团，主营干燥设备、电化学设备、废热锅炉等化工设备的生产销售。公司科研和创新实力丰沛雄厚，截至2016年底，共取得460余项重大科学技术成果，热电联产原煤蒸汽干燥技术已实现工业化应用，煤调湿、褐煤提质等诸多技术处于市场开拓阶段，潜力巨大。此次集团装备板块资源的深度整合将有利于天华院主营装备制造业务提升经营和管理效率。

  装备卢森堡为持股型公司，主要持有?KraussMaffei?Group?GmbH(“KM?公司”)。KM公司总部在德国慕尼黑，是全球知名的塑料和橡胶加工机械设备制造商，具有近180年历史，客户涵盖汽车、包装、医疗、建筑、电气、电子等诸多领域。2016年4月中国化工集团以9.25亿欧元完成对KM公司的收购，通过学习德国制造先进的技术作为实现“中国制造2025”目标的重要抓手。

  海通证券觉得，本次集团装备板块资源的深度整合将有利于天华院主营装备制造业务，通过学习KM公司先进的管理理念、运营模式，有望提升经营和管理效率；KM公司作为全球塑料盒橡胶加工机械设备制造领先企业，已拥有成熟的销售网络，有望推动天华院高端装备业务在全球市场的拓展。

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